2024年1月18日,高端品牌专业研究和顾问机构要客研究院第13次发布《中国奢侈品报告》,报告首席研究员、要客研究院院长周婷博士表示,国际奢侈品行业正在重塑国际财富格局,而中国奢侈品行业正成为促进中国消费增长的核心力量。
《2023中国奢侈品报告》
无高端不消费
奢侈品行业成为拉动内需核心动力
01
2023年
中国奢侈品市场艰难守住双位数增长
2023年,虽然全球政治经济环境有诸多不确定因素,但是天生具有逆周期特点的奢侈品行业仍然获得了7%的增长,市场规模达到27232亿元人民币。头部奢侈品牌和奢侈品集团仍然是市场扩容的主力军,爱马仕和LVMH等头部集团和高奢品牌都获得双位数增长。
2023年,“中国人奢侈品消费”走出2022年压力,开始恢复增长,最终录得9%的增速实现10420亿元人民币,达到2019年水平,重新回归万亿元市场规模。中国人奢侈品消费占全球奢侈品消费的比重仍然是38%左右,并没有大的变化,中国消费者依然是全球奢侈品消费的最重要力量。
2023年,中国奢侈品市场回归正向增长,即使在经济复苏不如预期,要客VIC(Very Important Client)没时间消费,各种因素影响消费者信心等情况下,中国奢侈品市场仍然艰难收获11%的双位数增长,达到6077亿元人民币。全球奢侈品市场占比维持在 22%左右,但并不妨碍中国是国际奢侈品牌最重要的市场之一。
要客观点:
未来3-5年,中国消费者在全球奢侈品行业的贡献力将进一步凸显大部分品牌在中国市场将打折常态化,中国将成为全球购买奢侈品最便宜的地方。
2024年,中国奢侈品市场增速预计将在12%左右,将略等于全球奢侈品行业增速,中国消费者奢侈品消费外流状态将进一步得到遏制,中国奢侈品市场占中国人奢侈品市场的比重未来几年将进入常态化区间60%-65%。
02
2023年中国奢侈品
线上销售额突破2500亿元人民币
2023年,中国奢侈品市场线上业务继续快速增长,门店数字化所催生的线上业务增长是2023年奢侈品牌线上业务增长的最大动力。2023年,奢侈品牌在中国的线上业务虽然增速较2022年放缓,但是也获得了17%的增长,达到2574亿元人民币,中国奢侈品市场线上销售额占比达到42%,比2022年提高了2个百分点,奢侈品线下业务的数字化转型已经进入不可逆发展阶段。
门店数字化、智能化成为奢侈品牌传统门店升级改造主要方向,利用数字化手段提高线下获客效率成为2023年奢侈品牌营销新亮点,以活动营销为主的非门店销售为国际奢侈品牌贡献更多销售额,到家服务正在比到店服务展示更大优势和潜力,基于圈层价值的有效私域流量成为奢侈品牌最核心资产,所有奢侈品牌都在由卖产品到卖生活方式转变,一站式服务和会员制成为最适合奢侈品牌的客户管理和服务模式。
2023年,所有奢侈品牌更加重视内容运营,小红书取代抖音成为奢侈品牌最青睐的种草平台; 奢侈品牌销售渠道和传播渠道的融合进一步加剧,电商媒体化比媒体电商化拥有更大价值挖掘空间:生活方式教育对于奢侈品消费的促进作用已经开始减弱,评价体系在消费决策中展示前所未有的价值。
要客观点:
要客研究院预测,未来3-5年,奢侈品线上交易额将超过60%,基于打破时间空间限制,海量商品可以选择,有评价可以参考,可以送货到家等优势的“便利性”和“安全性”,将让奢侈品牌比大众消费品牌更适合线上业务。
“一城一店一网”将成为很多奢侈品牌开店核心策略,特别是针对新兴和下沉市场。很多高端小众品牌,特别是定制类品牌,将彻底放弃开店,“线上平台+线下体验店或VIP服务中心”模式将成为主流。
未来3-5年,线下渠道驱动型品牌将面临巨大挑战,所有依靠大范围线下渠道扩张获得销售增长的品牌,都将面临“尾大不掉”和“资产变负债”的局面。线上平台流量驱动型品牌则将彻底被平台绑架,成为平台配套企业获得微薄利润,或者被淘汰出局宣布失败,将成为很多中国品牌的最终命运。
未来3-5年,将是中国商业地产最困难的几年,商业地产空置率将达到40%以上,无法更多变通的空间大小和功能布局将成为零售地产升级换代的最大障碍,位置将不再是未来奢侈品牌门店选址的最重要条件,独栋大店将取代商场门店,成为奢侈品牌最热衷的选址标的。
03
2023年要客VIC群体
继续主导中国奢侈品消费市场
2023年,中国净资产1000万以上人民币要客VIC群体人数降为453万,比 2022年减少17万人,占总人口0.3‰多一点。虽然要客群体人数减少,但是其对奢侈品消费的贡献力却提高了1个百分点达到83%。人均年奢侈品消费额超过 19.10万元,比2022年的16.68万元增加14.5%,并且仍有上升空间,要客研究院调研显示,86.35%的要客VIC群体计划三年内增加消费支出,明确表示 2024年将增加购物支出的要客群体占比达到51.39%,购物支出项已经连续10 年位列中国要客群体消费支出第一位。
中国要客VIC群体不仅影响着中国奢侈品行业的发展,在其他消费领域也都贡献巨大,在健康医养、子女教育和出境旅游等领域,也都贡献着超过一半的消费力。2023年,中国要客VIC群体贡献了27%的社会消费品零售总额以及74%的消费型企业利润,要客VIC消费已经成为中国消费增长的核心动力。
要客观点:
未来大众消费将受到更多管理和调控,大平台将逐步让利于民,变成社会福利保障工具,立足大众消费的品牌或企业将很难获得足够利润, 立足于大众消费的中国品牌在未来10年将有90%转型或消失。
至2030年,高端消费将贡献超过50%的社会消费品零售总额,并贡献超过 95%的消费企业利润,高端消费将成为很多行业利润最大甚至是唯一来源。
高端化发展,努力让自己成为高端品牌,甚至是奢侈品牌,努力基于消费升级和产业升级满足人们美好生活更高追求,改变追赶和满足消费者需求为引领和教育消费需求,将成为中国品牌,特别是各行业头部品牌唯一出路。
04
2023年,上海、北京、三亚
引领中国奢侈品消费核心城市榜单
2023年,上海、北京、三亚继续领衔中国奢侈品消费核心城市榜单,上海以535亿元人民币成为中国奢侈品消费额最大的城市,北京紧随其后贡献523亿元人民币,三亚奢侈品市场进一步复苏,实现455亿元消费额位列第三,三亚已经形成免税和有税共同发展的局面,而海口则成为中国城市奢侈品消费增速最快的城市,增速达到89%至89亿元人民币,显示超强增长潜力。
未来几年,中国奢侈品核心消费者将进一步向核心城市聚集,但是总体数量会进一步减少,一线城市、二三线城市以及四五线城市的消费特征短期内仍会存在明显差异,这就要求奢侈品牌必须采取不同的市场策略。
要客观点:
中国奢侈品消费城市格局将出现潮流型消费中心城市和服务型消费中心城市相结合的状态,未来中国将形成大约15-20个超大型具有潮流引领作用的潮流型消费中心城市,以及100多个服务型消费中心城市,而上海、北京、三亚、杭州、南京、深圳、成都、重庆、长沙和武汉,则是中国第一批成型的大型潮流型消费中心城市。
消费下沉,全面杀向低线城市,将成为奢侈品牌未来几年渠道扩展的重点,但是奢侈品牌并不会采取传统开店模式,以活动为核心的非门店体验式销售和服务,将是奢侈品牌在低线市场扩展高端客户的主要模式。